Definimos el proceso
Revisamos etapas, responsables y la información necesaria para dar seguimiento a cada consulta.
Demo de CRM · Ejemplo ilustrativo
De una consulta
a un seguimiento claro.
Recorré un ejemplo de cómo una implementación de CRM puede organizar una consulta de la web, registrar el contacto, asignar un responsable y preparar el próximo paso.
Datos ficticios. Esta es una demostración del proceso, no una pantalla del producto Clientify ni una integración activa.
Así se conecta el proceso
Cuatro pasos. Una consulta organizada.
Seleccioná cada etapa para ver qué información se registra y qué necesita revisar tu equipo.
01 · El punto de entrada
La consulta llega con contexto.
Una persona completa el formulario de la web. El equipo recibe el motivo de contacto y el servicio que le interesa, sin tener que reconstruir la conversación desde cero.
Antes de automatizar, acordamos qué campos hacen falta y cómo se confirma que la consulta llegó.
Ejemplo ficticio · WebNueva consulta
- Contacto
- Lucía · Empresa Demo
- Interés
- Implementar un CRM
- Origen
- Formulario de la web
- Estado
- Pendiente de revisión
02 · Una ficha compartida
El contacto queda registrado.
La información pasa a una ficha con su origen e interés. Antes de crear un contacto nuevo, se define cómo identificar uno que ya existe y evitar registros duplicados.
Las reglas de deduplicación y los campos se configuran según tus canales y tu proceso comercial.
Ejemplo ficticio · ContactoLucía · Empresa Demo
- Fuente
- Web
- Servicio
- Implementación de CRM
- Historial
- Consulta recibida
- Control
- Revisar coincidencias
03 · Alguien toma la posta
La oportunidad tiene responsable.
Una regla acordada asigna la consulta y prepara una tarea. La persona responsable revisa el contexto antes de responder: la automatización ayuda a organizar el trabajo del equipo.
Asignaciones, avisos y tiempos de atención se definen con tu negocio. No se prometen plazos al cliente sin acordarlos.
Ejemplo ficticio · EquipoRevisar la necesidad
- Responsable
- Equipo comercial
- Tarea
- Leer consulta y responder
- Etapa
- En revisión
- Información
- Contacto e interés disponibles
04 · Continuidad comercial
El siguiente paso queda visible.
Después de revisar la consulta, el equipo registra qué acordó y define la próxima acción. Si corresponde una propuesta o una reunión, el seguimiento queda vinculado con la oportunidad.
Un recordatorio interno puede ayudar a retomar la conversación. Los mensajes automáticos se revisan y configuran por separado.
Ejemplo ficticio · SeguimientoPróxima acción definida
- Oportunidad
- CRM · Empresa Demo
- Siguiente paso
- Coordinar una reunión
- Seguimiento
- Tarea para el responsable
- Control
- Actualizar cuando cambie la etapa
Paso 1 de 4: Nueva consulta
Tu implementación
La herramienta acompaña tu forma de vender.
Conectamos los canales
Evaluamos web, WhatsApp y email según las conexiones disponibles, tu configuración y el alcance acordado.
Probamos y acompañamos
Validamos casos de prueba y preparamos al equipo para usar el CRM en su trabajo de todos los días.
Implementación de CRM · Clientify
¿Querés ordenar tus consultas?
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