Captación y asignación
Centralizá las consultas de tu web y definí quién recibe cada una según el servicio, la zona o la prioridad.
Automatización de procesos · LATAM
Conectamos web, formularios y CRM para asignar consultas, registrar tareas y enviar recordatorios. Sumamos IA cuando simplifica una tarea concreta.
Ejemplo ilustrativo. Tocá cada paso para ver qué se puede automatizar.
Un formulario registra el contacto y el motivo de consulta en el CRM. El equipo recibe un aviso con los datos necesarios.
Una regla deriva la consulta según el servicio o la zona. Si falta información, queda marcada para revisión.
El CRM crea una tarea con fecha y responsable. Un asistente de IA puede preparar un borrador para que el equipo lo revise antes de enviarlo.
Qué podemos implementar
Centralizá las consultas de tu web y definí quién recibe cada una según el servicio, la zona o la prioridad.
Configurá tareas, recordatorios y estados en el CRM para que el equipo vea qué oportunidades necesitan atención.
Clasificá consultas o prepará borradores a partir de información aprobada. Definimos qué casos requieren intervención humana.
Alcance del servicio
Revisamos cómo llegan los datos, quién los usa y dónde se repite trabajo manual.
Conectamos formularios y CRM, definimos responsables y preparamos reglas para datos incompletos o duplicados.
Probamos casos reales y dejamos documentado cómo supervisar, pausar o ajustar el flujo.
Cómo trabajamos
Relevamos el proceso actual y elegimos una tarea repetitiva para empezar. Acordamos las reglas y los casos excepcionales, probamos el flujo con ejemplos y te mostramos cómo supervisarlo.
Primero revisamos si tu CRM actual admite las integraciones que necesitás. Si todavía no tenés uno, podemos ayudarte a definir el proceso y configurarlo.
Podemos empezar con reglas claras para asignar consultas y crear recordatorios. La IA puede servir cuando hay texto libre que clasificar, resumir o convertir en un borrador.
Sí. Elegimos un flujo con responsables y una forma de medirlo, como el tiempo de primera respuesta o la cantidad de consultas sin seguimiento.
Explorá también la implementación de CRM con Clientify y la guía de procesos para automatizar.